Vietnam

Population et contexte démographique (2024)

Population : 101 millions d’habitants.
PIB : Environ 476 milliards USD (2024), avec une croissance forte (7 %/an).
Population totale : 101 millions d’habitants en 2024. Le Vietnam bénéficie encore d’une « fenêtre démographique » favorable, avec une majorité de population en âge de travailler, mais cette période devrait s’achever vers 20240
Urbanisation : Ho Chi Minh-Ville et Hanoï concentrent une part importante de la population et de l’activité économique, avec des infrastructures en développement rapide.
Connectivité : Plus de 78 millions d’internautes (78% de la population) et une adoption massive des réseaux sociaux, offrant un marché digital dynamique.

Les opportunités d’affaires pour les PME occidentales au Vietnam (2025)

Secteurs Tendances et Porteurs au Vietnam (2025)

1. Manufacturing et Industrie

Le Vietnam s’impose comme une destination privilégiée pour la relocalisation des chaînes de valeur mondiales, notamment dans l’électronique, le textile, l’automobile et les équipements industriels. Le pays est déjà un hub majeur pour des géants comme Samsung, Nike ou Toyota, qui y ont délocalisé une partie significative de leur production. Les avantages incluent :

Coûts de production compétitifs par rapport à la Chine ou la Thaïlande.
Accords de libre-échange (CPTPP, EVFTA) facilitant l’export vers l’Europe, les États-Unis et l’Asie.
Infrastructures industrielles en développement, avec des zones économiques spéciales offrant des incitations fiscales. Les PME occidentales peuvent s’intégrer en tant que fournisseurs, sous-traitants ou partenaires technologiques, notamment dans les secteurs de la mécanique de précision, des composants électroniques et des matériaux innovants.

2. Technologie et Numérique

Le Vietnam connaît une explosion du secteur tech, portée par une jeune population hyperconnectée (plus de 78 millions d’internautes) et un écosystème de startups dynamiques. Les opportunités se concentrent sur :

Fintech et paiements digitaux : Avec une adoption massive des solutions mobiles et une réglementation de plus en plus favorable aux innovations financières.
E-commerce et logistique digitale : Le marché du e-commerce devrait atteindre 13 milliards de dollars d’ici 2027, tiré par des plateformes comme Shopee, Lazada et Amazon. Les PME peuvent y vendre directement ou développer des solutions logistiques et SaaS adaptées au marché local.
Semi-conducteurs et IA : Le gouvernement vietnamien investit massivement pour faire du pays un acteur clé en Asie du Sud-Est, avec des partenariats internationaux (Intel, Qualcomm) et des formations locales en ingénierie.
EdTech et HealthTech : La demande en solutions éducatives et médicales digitales est forte, notamment après la pandémie.

Ce secteur bénéficie d’un soutien actif des autorités, avec des incubateurs et des fonds d’investissement dédiés aux jeunes pousses technologiques.

3. Énergies Renouvelables et Transition Écologique

Le Vietnam vise 30% d’énergies renouvelables dans son mix énergétique d’ici 2030, créant des opportunités pour les entreprises étrangères dans :

Énergie solaire et éolienne : Le pays dispose d’un potentiel énorme, notamment dans le centre et le sud, avec des projets de parcs solaires et éoliens ouverts aux investisseurs étrangers.
Hydrogène vert et stockage d’énergie : Des appels d’offres publics et privés sont lancés pour des technologies innovantes.
Smart grids et efficacité énergétique : Modernisation des réseaux électriques et besoins en solutions intelligentes pour les villes et les industries. Les PME spécialisées dans les technologies vertes, l’ingénierie ou les services-conseils trouveront un terrain fertile, d’autant que le Vietnam cherche à réduire sa dépendance au charbon.

4. Agriculture et Agroalimentaire

Le Vietnam est un leader mondial dans l’export de produits agricoles (café, riz, fruits de mer, noix de cajou), mais le marché local évolue vers une demande accrue en qualité, traçabilité et produits transformés. Les opportunités incluent :

Agroalimentaire haut de gamme : La classe moyenne vietnamienne est de plus en plus attirée par les produits occidentaux (fromages, vins, viande transformée, snacks healthy).
Technologies agricoles : Solutions pour l’agriculture de précision, l’irrigation intelligente, ou la réduction du gaspillage alimentaire.
Export et transformation : Partenariats avec des coopératives locales pour exporter vers l’Europe ou développer des produits à valeur ajoutée (ex : café bio, fruits tropicaux surgelés).

Le pays est également un laboratoire pour l’agriculture durable, avec des projets pilotes en permaculture et agroforesterie.

5. Infrastructures et BTP

Les besoins en infrastructures sont colossaux, avec des projets phares en cours :

Transports : Métros (Hanoï, Ho Chi Minh-Ville), routes, ponts et ports, souvent financés par des partenariats public-privé (PPP). Les entreprises étrangères peuvent participer aux appels d’offres ou fournir des matériaux et technologies.
Smart cities : Développement de villes intelligentes (ex : Hanoï, Da Nang) avec des besoins en solutions pour la gestion des déchets, l’éclairage public, ou la mobilité urbaine.
Bâtiments verts : La réglementation encourage les constructions écoresponsables, ouvrant des marchés pour les matériaux isolants, les systèmes de climatisation bas carbone, et les énergies renouvelables intégrées.

6. Santé et Bien-être

Avec une population vieillissante et une classe moyenne en expansion, le secteur de la santé est en pleine mutation :

Équipements médicaux et pharmaceutiques : Importations massives de médicaments et dispositifs médicaux, avec des opportunités pour les PME européennes spécialisées dans les technologies médicales ou les génériques.
Tourisme médical : Le Vietnam attire de plus en plus de patients étrangers (Thaïlande, Corée, Europe) pour des soins dentaires, esthétiques ou de rééducation, à des coûts compétitifs.
Nutrition et compléments alimentaires : Demande croissante pour des produits naturels, bio et fonctionnels, notamment auprès des jeunes urbains.

7. Commerce et Distribution

La classe moyenne vietnamienne (environ 30 millions de personnes) est de plus en plus consommatrice de marques occidentales. Les canaux de distribution évoluent rapidement :

Grande distribution : Partenariats avec des enseignes locales (VinMart, Big C) ou internationales (Lotte, AEON) pour importer et distribuer des produits alimentaires, cosmétiques ou mode.
Commerce électronique transfrontalier : Les plateformes comme Amazon ou Tiki permettent aux PME de vendre directement aux consommateurs vietnamiens, avec une logistique simplifiée.
Franchises et retail : Les marques de café, restauration rapide, fitness ou éducation (langues, musique) trouvent un public réceptif dans les grandes villes.

8. Services et Conseil

Les entreprises vietnamiennes ont un besoin croissant d’expertise étrangère dans :

Conseil en gestion et innovation : Accompagnement des PME locales dans leur digitalisation ou leur expansion à l’international.
Formation professionnelle : Demande forte en compétences managériales, linguistiques (anglais, français) et techniques (ingénierie, tech).
Services financiers et juridiques : Aide à la conformité, à l’optimisation fiscale, ou à la levée de fonds pour les startups.

Pourquoi ces secteurs sont-ils porteurs en 2025 ?

Croissance économique soutenue : Le Vietnam vise un PIB en hausse de 6,5 à 8,5% en 2025, tiré par l’industrie, les services et les exportations.
Politiques gouvernementales favorables : Réformes pour simplifier les investissements étrangers, incitations fiscales, et soutien aux secteurs stratégiques (tech, énergies vertes).
Démographie dynamique : Une population jeune, connectée et de plus en plus aisée, avec des attentes alignées sur les standards internationaux.
Intégration régionale : Le Vietnam est au cœur de l’ASEAN, avec des accords commerciaux qui facilitent l’accès à un marché de plus de 650 millions de consommateurs.

Avantages pour les PME occidentales au Vietnam (2025)

1. Accès à un marché en forte croissance

Croissance économique soutenue : Le Vietnam affiche une croissance du PIB parmi les plus élevées d’Asie du Sud-Est, avec une projection de 6,5 à 8,5 % en 2025. Cette dynamique crée un environnement propice aux investissements et aux ventes, notamment pour les PME qui cherchent à étendre leur activité à l’international.
Classe moyenne émergente : Avec plus de 30 millions de consommateurs appartenant à la classe moyenne, le Vietnam offre un marché en pleine expansion pour les produits et services occidentaux, notamment dans les secteurs de la tech, de l’agroalimentaire, de la santé et du retail

2. Coûts compétitifs et main-d’œuvre qualifiée

Coûts de production attractifs : Les salaires restent inférieurs à ceux de la Chine ou de la Thaïlande, tout en bénéficiant d’une productivité en hausse. Par exemple, le coût horaire de la main-d’œuvre dans l’industrie manufacturière est environ 30 à 50 % moins élevé qu’en Chine
Main-d’œuvre jeune et formable : Plus de 60 % de la population a moins de 35 ans, avec un taux d’alphabétisation élevé et une adoption rapide des nouvelles technologies. Les PME peuvent ainsi recruter des talents locaux à moindre coût et les former selon leurs besoins.

3. Accords commerciaux et facilités d’export

Accès privilégié aux marchés mondiaux : Grâce à des accords de libre-échange comme le CPTPP (avec le Canada, le Japon, l’Australie) et l’EVFTA (avec l’Union européenne), les PME installées au Vietnam bénéficient de tarifs douaniers réduits ou nuls pour exporter vers ces régions. Par exemple, les produits textiles ou électroniques fabriqués au Vietnam peuvent être exportés vers l’UE sans droits de douane.
Plateforme logistique régionale : Le Vietnam est stratégiquement situé au cœur de l’ASEAN, avec des ports modernes (comme celui de Cai Mep) et des infrastructures en amélioration constante, facilitant les échanges avec l’Asie et au-dela.

4. Soutien gouvernemental et incitations fiscales

Incitations fiscales : Les PME étrangères peuvent bénéficier d’exonérations d’impôts sur les bénéfices pendant 2 à 4 ans, voire des taux réduits (10 % au lieu de 20 %) dans les zones économiques spéciales ou pour les projets innovants.
Simplification administrative : Le gouvernement vietnamien a lancé des réformes pour réduire les délais de création d’entreprise (moins de 10 jours en moyenne) et faciliter les procédures douanières. Des agences comme le Ministry of Planning and Investment ou la Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) accompagnent les investisseurs etrangers.
Programmes d’accompagnement : Des organisations comme Business France, la CCIFV (Chambre de Commerce et d’Industrie France-Vietnam), ou Bpifrance proposent des missions d’exploration, des rendez-vous B2B, et des conseils juridiques et fiscaux pour les PME europeenes.

5. Écosystème innovant et digital

Adoption rapide des technologies : Le Vietnam est l’un des pays les plus connectés au monde, avec plus de 78 millions d’internautes et un taux de pénétration des smartphones supérieur à 70 %. Les PME peuvent ainsi développer des solutions digitales (e-commerce, SaaS, fintech) ou utiliser les plateformes locales pour toucher directement les consommateurs.
Soutien aux startups : Des incubateurs comme VinTech City ou Saigon Innovation Hub offrent des espaces de coworking, des financements, et un accès à un réseau d’investisseurs pour les projets innovants.

6. Opportunités de partenariats locaux

Collaborations gagnant-gagnant : Les PME occidentales peuvent s’associer à des entreprises vietnamiennes pour bénéficier de leur connaissance du marché, de leurs réseaux de distribution, et de leur expertise locale. Ces partenariats sont souvent facilités par des programmes gouvernementaux ou des chambres de commerce.
Accès aux chaînes de valeur asiatiques : Le Vietnam est intégré dans les réseaux de production régionaux, ce qui permet aux PME de s’insérer dans des chaînes d’approvisionnement existantes (ex : électronique, textile, automobile).

Défis à anticiper pour les PME occidentales

1. Complexité administrative et réglementaire

Procédures d’enregistrement : Malgré les réformes, la création d’une entreprise ou l’obtention de licences peut encore être longue et complexe, notamment dans les secteurs réglementés (pharmacie, agroalimentaire, énergie). Il est souvent nécessaire de faire appel à des conseillers locaux ou des avocats specialises
Normes et certifications : Les produits importés ou fabriqués localement doivent respecter des normes vietnamiennes (ex : QCVN pour les produits alimentaires, TCVN pour les équipements industriels), qui peuvent différer des standards européens ou américains. Une adaptation est souvent requise.

2. Concurrence accrue

Présence d’acteurs asiatiques : Les entreprises chinoises, coréennes et japonaises dominent déjà plusieurs secteurs (électronique, BTP, textile), avec des coûts et des réseaux bien établis. Les PME occidentales doivent se différencier par l’innovation, la qualité.
Concurrence localePrésence d’acteurs asiatiques : Les entreprises chinoises, coréennes et japonaises dominent déjà plusieurs secteurs (électronique, BTP, textile), avec des coûts et des réseaux bien établis. Les PME occidentales doivent se différencier par l’innovation, la qualité, ou le service cclient.
Concurrence locale : Les entreprises vietnamiennes sont de plus en plus compétitives, notamment dans les secteurs du digital, de l’agroalimentaire, et des services. Une stratégie de partenariat plutôt que de concurrence frontale est souvent plus efficace.

3. Barrières culturelles et linguistiques

Langue : Bien que l’anglais soit de plus en plus parlé dans les affaires, le vietnamien reste la langue dominante pour les négociations locales, les contrats, et la gestion quotidienne. Engager un interprète ou un manager local est souvent indispensable.
Pratiques commerciales : La culture d’entreprise vietnamienne valorise les relations personnelles et la confiance avant les contrats formels. Les décisions peuvent prendre du temps et nécessitent des rencontres en face-à-face. Une approche patiente et relationnelle est cle.

4. Infrastructures et logistique

Disparités régionales : Si Hanoï et Ho Chi Minh-Ville bénéficient d’infrastructures modernes, les provinces rurales ou secondaires peuvent manquer de transports, d’électricité fiable, ou d’accès internet haut débit. Cela peut impacter les chaînes d’approvisionnement ou la distribution.
Coûts logistiques : Bien que les ports vietnamien s’améliorent, les coûts de transport et de stockage restent élevés par rapport à d’autres pays de la région (ex : Singapour, Malaisie). Une planification rigoureuse est nécessaire pour optimiser les flux.

5. Accès au financement et risques financiers

Financement local : Les banques vietnamiennes sont parfois réticentes à prêter aux PME étrangères sans garanties solides. Les taux d’intérêt peuvent aussi être élevés (8-10 % en 2025). Les PME doivent souvent se tourner vers des fonds d’investissement internationaux ou des programmes de soutien public (ex : Bpifrance, Team France Export)
Risques de change : La monnaie locale, le dong vietnamien (VND), est stable mais peut fluctuer face au dollar ou à l’euro. Les PME doivent anticiper ces variations dans leurs contrats et leur tresorerie

6. Ressources humaines et gestion des talents

Pénurie de compétences : Bien que la main-d’œuvre soit abondante, les compétences techniques avancées (ingénierie, gestion de projet, tech) peuvent manquer, surtout en dehors des grandes villes. Les PME doivent prévoir des programmes de formation ou recruter des expatriés pour les postes cles.
Turnover élevé : Le marché du travail est très dynamique, avec une forte mobilité des employés. Les PME doivent mettre en place des stratégies de fidélisation (salaire compétitif, avantages sociaux, formation continue).

7. Risques juridiques et protection des investissements

Propriété intellectuelle : La protection des brevets, marques, et droits d’auteur peut être faible, surtout pour les PME peu familiarisées avec le système juridique local. Il est conseillé de déposer ses droits au Vietnam et de surveiller les contrefacons..
Litiges commerciaux : Les procédures judiciaires peuvent être longues et coûteuses. Les contrats doivent être rédigés avec soin, en incluant des clauses de médiation ou d’arbitrage international (ex : Singapour, Hong Kong).

8. Instabilité géopolitique et économique

Dépendance aux exportations : L’économie vietnamienne reste vulnérable aux tensions commerciales internationales (ex : guerre commerciale Chine-USA, fluctuations des prix des matières premières). Les PME doivent diversifier leurs marchés d’exportation pour limiter les risques.
Inflation et coûts : Bien que maîtrisée, l’inflation peut impacter les coûts de production (énergie, salaires). Une veille économique régulière est nécessaire pour ajuster les prix et les budgets.